Este serviço visa estabelecer um fluxo de trabalho claro e eficiente entre o escritório contábil e seus clientes. Envolve a criação de um caminho a ser percorrido pelo cliente desde o início do relacionamento, descrevendo todas as etapas e departamentos envolvidos.

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O processo inclui a criação e parametrização das tarefas e seus usuários, para que o escritório tenha maior controle das atividades e processos diários. O objetivo é construir uma gestão eficaz de todos os processos internos, permitindo que os gestores visualizem em tempo real o desempenho de todos os empregados.